米国FPアンレイリー氏講演会in東京に参加2022年10月27日

 

お金のホームドクターとして、FPが当たり前のように活躍する欧米で活躍されている

Ann Reilley(アン・レイリー)氏の講演会に出席しました。

 

資産運用のアドバイスにおいて、「顧客本位」とは、どのようなことか?

改めて振り返る機会になりました。

 

お客様のためになるアドバイスであれば、すべて「顧客本位」だと言えますが、

 

本当にお客様のためになるアドバイスをしているのか?

お客様が気がついていない、もしくは言語化できていない夢や希望を引き出し、

 

実現への目印をお伝えし、実現への行動をサポートし、

お客様の人生が今も未来も望む生活を過ごせるようにと心に刻んで

ファイナンシャルプランナーとしての活動をしている自分の状況と近く

(アンさんの活動には足元にも及びませんが、志は似ています。)

 

共感しきりで、途中から通訳なしでアンさんの言葉がスーッと

ゾーンに入ってきました。

お客様の想像を超える未来への道筋へ導くアドバイザーとしての

FP(ファイナンシャルプランナー)でありたいと思います。

 

この20年で大きく差がついた欧米と日本、

今後どうしていくべきか、

続きは、また書きます。

 

 

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