個別相談

 

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個別相談の流れ

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お申し込み

メール・電話での簡単なヒアリングとご希望内容の確認

相談日程決定後、事前お支払をお願いしております

個別相談(2時間)

 

 

ライフプラン作成サービス

 

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ライフプラン作成サービスの流れ

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① 事前にヒアリングシートをお渡ししますので、

分かる範囲でご記入頂き、ご返信ください。

事前にご用意いただく書類を、

お申込み時にお伝えします。

② 初回ヒアリングの3営業日前までに

ご入金をお願いいたします。

③ 初回 ヒアリング(1時間~約1時間半)

現状の確認と将来への夢や希望をお伺いします。

―お客様からお伺いした内容から、

私の方でライフプランを作成します。―

(作成は、1~2週間時間がかかります)

④ 2回目(約2時間)

私の方で作成したライフプラン表を見ながら、

現状のライフプランのご説明をさせていただきます。

気になる点など、その場でご相談ください。

お客様の夢や希望により近づくことができるように

修正を加えていきます。

⑤ 3回目(約1時間)

ライフプランを実行するための注意点をアドバイス

又は、再度ライフプランに修正を加えます。

※修正案のご相談はライフプランお渡し後2ヶ月以内を

目途とさせていただきます。