営業時間帯は、何時でしょうか?
お客様
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FPそのこ
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通常の営業時間は、平日の10時から17時です。

リクエストいただくと

夜間22時まで対応できる日があります。

相談場所は、どこでしょうか?
お客様
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FPそのこ
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基本的には、熊本市のオフィスでの対応となっています。

オンライン(ZOOM)であれば、全国対応できます。

 

資料は、どのようなものを準備したらよいですか?
お客様
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FPそのこ
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「質問シート」を事前にお渡ししますので、

詳細を記入していただくと、資料はいりません。

質問シートの代わりに、

以下の資料のコピーのご提出でも大丈夫です。

FPそのこ
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・源泉徴収票、又は確定申告書のコピー

・ねんきん定期便

FPそのこ
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該当する方は、ご準備ください

・給与明細

・確定拠出型年金・残高のお知らせ

・企業年金・国民年金基金・小規模共済等の資料

・加入中の保険証券

・住宅ローン償還表

・その他のローン償還表

家計簿をつけてなくても、大丈夫ですか?
お客様
お客様
FPそのこ
FPそのこ

家計簿はあった方が良いですが、

なくても大まかな金額を把握されていたら大丈夫です。

通帳の残高の確認をしておいてください。

ライフプランを作成している時に金額の誤差がある場合は、

私から質問をさせていただきます。

 

支払方法を教えてください。
お客様
お客様
FPそのこ
FPそのこ

面談の場合は、当日に現金でのお支払いをお願いします。

オンラインでのご相談の場合は、相談前に振込をお願いします。

キャンセルや日時変更はできますか?
お客様
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FPそのこ
FPそのこ

可能です。

やむをえないご事情などで日程変更をご希望される方は、

早めにご連絡ください。

 

お支払い後、ライフプラン作成後のキャンセルはご遠慮ください。

生命保険や住宅ローンの相談はできますか?

お客様
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FPそのこ
FPそのこ

できます。

生命保険は、契約内容一覧表と図の作成をし、

見直しが必要な場合は、必要な保険の説明をいたします。

 

私自身は、現在保険の販売をしていませんので、

新たな保険商品のご加入をご検討される場合は、

信頼できるFPをご紹介することもできます。

 

住宅ローンのご相談は、借入前のシミュレーション、

借り換えや繰り上げ返済のシミュレーションに対応いたします。